2025-09-22 这波人形机器人浪潮不是选择题，是你我的必答题

作者：天南   出品：天南AI茶馆

昨天跟行业里面的几位技术专家好友一起聚餐，聊起来了目前火热的四大赛道：大模型、自动驾驶、具身智能、自研芯片。

发现基本上90%年薪百万-千万的人都在这几个行业里面，大家都在感慨这绝非是个人的努力，而是时代的运气。

我昨天回家后，就一直在思考，这到底是一个什么样的时代？

然后又联想到前几年给领导送了一箱飞天茅台，瓶均价2800元，今天再看，均价已经跌到1700元了。

短短三年，市场的风向和偏好都变了。

三年前，什么是核心资产，是茅台。现在的核心资产是什么，是中芯、是deepseek、是宇树、是千千万万的技术积累。

是呀，核心资产的转向也说明了我们所处的这个世界发生了巨大的改变，但同时也走在一条正确的道路上。

在回到人形机器人这条道路上，我们今天从现实劳动力分析、人形机器人一定是人形、这个市场有多大，来真正让你明白，这波浪潮为什么一定要把握住。

01

跟大家捋个历史规律：人类每一次大的创新浪潮，都在重新定义“效率”这件事。

最早经济学家康德拉季耶夫就发现了，每隔几十年就有一波 “颠覆性创新”。

第一波蒸汽机让手工坊变成了工厂，第二波电力催生了流水线，第三波计算机把咱们带进了数字时代，第四波互联网让全球协作变简单，第五波AI大模型让数字大脑更像人。

那第六波是什么，一定是人形机器人。

而为什么是现在要来第六波，因为没人生孩子了。

劳动力极度短缺，今天看新闻新生人口相比于前几年已经掉了将近50%，预计2023年，全世界会缺8500万劳动力。

而且现在的问题是，软件自动化已经 “到头了”。比如你用 APP 点餐、用系统管库存，这些 “看不见的活儿” 能自动化。

但搬箱子、理货架、装配零件这些 “看得见的体力活”，还是得靠人。

02

这个时候，就有人一定会问一个非常好的灵魂问题：为什么一定要做成人的样子，做个机械臂不行吗？

说实话，我最开始做人形机器人行业研究的时候，我也觉得人形是个伪命题。但越研究越发觉不对。

核心就是终局思想，机械臂只能解决某个垂类场景下某些问题，是人类世界问题的一小部分。但人形机器人就不一样了。

这是因为：是咱们的世界本来就是按人的尺寸造的啊！你想：门把手的高度、货架的层距、楼梯的台阶宽度、甚至叉车的操作杆位置，都是给 “有两条腿、两只手、身高 1 米多” 的人设计的。

要是机器人长个四不像的样子，要么用不了这些现成的东西，要么得把整个超市、工厂拆了重建 —— 那成本比雇人还高。

反过来说，人形机器人不用改环境，拿起来就能用：用人类的工具，走人类的路，进人类的电梯，这才叫 “通用”，能大规模普及。

要是从“怎么好用” 出发设计通用机器人，最后大概率还是人形：

得有能抓东西的手（带触觉，能拿鸡蛋也能搬零件），得有能走楼梯的腿（膝盖、脚踝能活动，至少 6-7 个 “活动方向”，不然站不稳），还得有 “眼睛”（两个摄像头，能看清楚 3D 空间，不至于撞墙）。

早期 “专用机器人” 确实快。比如工厂里只拧螺丝的机械臂，比人快多了。但历史告诉我们，通用平台最后会赢更大的市场。

当年 MP3、GPS、数码相机都是分开的，最后不都被智能手机取代了？手机一开始哪样都不是最好的 —— 听歌不如 MP3，拍照不如相机，但它够通用，还能装 APP 升级，最后啥都能干，还比单独买几个设备便宜。

再举个例子，最近的外卖大战想必大家都知道。

为什么大家都去做即时零售了，因为阿里想吃掉美团、京东想吃掉美团、美团想吃掉更大零售，最后的终局一定是个通用APP平台。

人形机器人也一样。现在可能干某件事不如专用机器人，但它能学新活儿：今天在餐厅收盘子，明天能备菜，后天还能去仓库理货。

比如有些工厂，一年要换好几次生产线（比如从做手机换成做平板），专用机器人就废了，但人形机器人改改程序就能用。

03

然后再聊这是市场有多大？

全世界的劳动力，贡献了 60%-65% 的 GDP，差不多 60-70 万亿美元。麦肯锡和 BCG 这些机构算过，这里面 60% 的活儿，现在或很快就能用机器人干 —— 这就是42 万亿美元的市场啊！

比现在所有手机、电脑、汽车的市场加起来还大。

给大家举个具体的例子：沃尔玛。它一年净利润 200 亿美元，但光劳动力成本就 1600 亿美元 ——是净利润的 8 倍！

要是能用机器人省 25% 的人力成本，沃尔玛的净利润能直接翻三倍，而卖机器人的公司能赚 100 亿美元。

你看，这不是 “未来的故事”，是现在就能算明白的账。

.......

这波浪潮不是 “选不选”，是 “赶不赶得上”。

错过它，不只是少一次机会，是等机器人接管仓库、工厂、服务岗时，你既没分到赛道红利，又可能被时代甩在身后 。

毕竟，历史从不会等犹豫的人，只会推着抓住趋势的人向前。