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20小时前 241 台机器人，166 万工人！加拿大不是自动化强，是工人没了

来源：豆包

研究巨人，产业侏儒：加拿大机器人产业的第 13 名真相

作者：GEIA老杨出品：GEIA全球具身智能观察

从一台只会陪老人说话的机器人，到月球门户空间站的机械臂，加拿大拥有全球最好的 AI 大脑，却只留下一个被分母撑起来的排名。

多伦多士嘉堡，Shepherd Village 养老社区。2026 年 5 月，一台叫 Robbie 的陪伴机器人住进了这里。

它不会翻身护理，不会喂饭。它只会做一件事：陪老人说话。到 7 月，它记录了 927 次互动。院长说，最受欢迎的功能是它记得住每个人孙子的名字。

四千公里外，MDA Space 在 Brampton 的厂房里，为 NASA 月球门户空间站装配 Canadarm3。合同金额超过 10 亿加元。

这两件事都发生在加拿大。它们之间隔着整个产业。

2026 年 9 月，IFR 发布《世界机器人 2026》。加拿大 2025 年装机接近 4,000 台，机器人密度 241 台/万名制造业雇员，全球第 13 位。

241 台。高于全球均值，是墨西哥的四倍，离美国不远。

任何只看这个数字的分析，都会得出「加拿大自动化水平不错」的结论。

这个结论是错的。

分子是约 4 万台保有量，分母是约 166 万制造业雇员。而这个分母，2000 年是约 220 万。

更关键的是分布。安大略省先进制造业委员会 2024 年的报告承认：全省只有 34% 的制造商在使用自动化或自主机器人。

供给侧是第二个真相。加拿大有过五家有机会成为本体公司的企业。

五家公司，四种结局：被客户买走、被同行买走、被清算、被改造。没有一家长成本体巨头。

然后是 2026 年 7 月 28 日。美国 FCC 把「外国生产的先进机器人设备」列入管制清单，以生产地划线。这条规则看起来是给中国机器人关门，它同时也给加拿大关了一扇——加拿大制造，同样属于「外国生产」。

门关了。而加拿大手里，本来也没有可以拿出去卖的货。

一句话总结

加拿大的机器人产业不是「不够强」，是「结构错位」——它拥有全球最好的 AI 大脑、最极端的环境场景和最丰富的关键矿物，却把这三样东西都卖给了别人，自己只留下一个被分母撑起来的第 13 名。

CHAPTER 01

241 台是个幻觉

1981 年 11 月 13 日，哥伦比亚号航天飞机第二次飞行。货舱里装着一只 15 米长的机械臂，加拿大制造，叫 Canadarm。

Canadarm 确立了一个定位：不做通用机器人，做别人做不了的极端环境机器人。这个定位延续了四十五年。今天的 MDA Space 2025 财年营收 16.33 亿加元。

2000 年泡沫顶峰，北电市值超过 2,500 亿美元，占多伦多证券交易所总市值的约三分之一。然后是崩塌：股价跌去 99%，2009 年 1 月申请破产保护。

2026 年 9 月 24 日，IFR 发布《世界机器人 2026》。加拿大 2025 年装机接近 4,000 台，同比增长 5%，2020-2025 年复合增长率 9%。

加拿大的装机数据在很大程度上依赖汽车投资周期。

2026 年 9 月 4 日，加拿大焊接行业媒体 Top Weld 写「2025 年加拿大机器人装机量下降 12%，降至 3,800 台」，据此得出「机器人并没有在替代焊工」。

这个数据是错的。IFR 官方新闻稿等四家来源一致：2025 年增长 5%，接近 4,000 台。3,800 台是 2024 年的水平——2024 年加拿大装机 3,800 台，同比下降 12%。

这个错误暴露的问题更值得说：加拿大没有一个像美国 A3 那样按季度发布机器人订单数据的行业组织。市场数据全靠 IFR 一年一次的国别汇总，中间十一个月是黑箱。

把加拿大放进全球坐标系，位置很尴尬：装机量比巴西多不了多少，密度却高出十倍；密度比美国低一档，装机量只有美国的十分之一。

IFR 按行业拆分的数据里，加拿大汽车行业的机器人密度是 1,547 台/万名雇员，全球第 5，仅次于瑞士、韩国、斯洛文尼亚、美国。

但汽车只占制造业就业的一小部分。安大略有 80 多万制造业雇员，汽车及零部件直接就业约 12 万，加上间接不到 20 万。

真相是：汽车行业 1,547 台，其他行业可能不到 100 台。平均值 241 台，是这两者加权的结果。

2026 年 8 月，美国把对加拿大汽车及零部件的关税提高到 50%。2025 年 5 月，本田已宣布无限期冻结其安大略 Alliston 的 EV 工厂改造计划（原计划投资 150 亿加元）。

加拿大没有工业机器人本体制造商，市场上的机器人几乎全部进口：高端六轴以发那科、安川、川崎、ABB、库卡为主；协作机器人、SCARA、AGV 的中国份额在上升，节卡、遨博、越疆、汇川、海康、极智嘉，价格优势明显。

关于这个密度，公开信息里有三个数字：241 台全球第 13（IFR，基于 2024 年数据）；全球第 14 或第 15（Roboradar24 自己前后说法不一）；还有被混用的「307 台」，那是美国 2024 年的密度。

反推一下：166 万雇员 × 241 ÷ 10,000 ≈ 4.0 万台。用另一条路径验证：年装机约 4,000 台 × 平均服役 10 年 ≈ 4.0 万台。两条路径吻合。

2015 到 2025 年，密度从约 137 台升到 241 台，涨了约 76%。拆开看：分子从约 2.4 万台增至约 4.0 万台，涨 67%；分母从约 175 万降至约 166 万，降 5%。

但分母萎缩的长期含义更值得注意：制造业雇员从 2000 年的约 220 万人降到 2025 年的约 166 万人，减少了 25%。这不是周期波动，是结构性收缩。

2024 年，安大略省先进制造业委员会发布了一份最终报告。它的价值在于罕见地承认了问题：

全省只有 34% 的制造商使用自动化或自主机器人。2016-2022 年，安大略只有 28% 的私人投资流向知识产权类资产，美国是 58%。过去二十年，美国制造业生产率的提升速度接近安大略企业的三倍。

把上面所有数据放在一起，加拿大的问题可以精确表述为：不是「没有自动化的能力」，是「没有自动化的动力和路径」。

第一，投资回报算不过来。一套协作机器人工作站总投资约 15 万加元。对一个年营收 500 万加元的精密加工厂来说，这是三年的净利润。而中小企业贷款利率在 6-8%，回本周期被拉长到 4-5 年。

第二，没有人做方案。集成商更愿意接 100 万加元以上的汽车厂项目，10 万加元的小项目没人接。

第三，不敢停产。产线一旦停机改造，订单就丢。

这三个卡点，恰好是协作机器人、即插即用方案、租赁模式的机会。而这个市场，中国的产品最有竞争力。

CHAPTER 02

Sanctuary AI 的十八年

2018 年 1 月，Geordie Rose、Suzanne Gildert、Olivia Norton 在温哥华创立 Sanctuary Cognitive Systems。

硬件上，Sanctuary 用「碳纤维+微型液压」。大部分人形机器人用电驱动。液压的优点是功率密度高、响应快、能做出接近人手的柔顺控制；缺点是密封难、成本高。这条路很难，但 Sanctuary 坚持了八年。

软件上，它做的是「Carbon」，一套「知识图谱+符号推理+神经网络」的混合架构。Geordie Rose 称之为「碳基 AI」——不是纯数据驱动的端到端模型，而是把人类知识结构化地编码进去，再用神经网络处理感知。

2022 年 3 月，Sanctuary 完成 7,550 万加元 A 轮，Bell 领投。11 月，加拿大联邦政府通过战略创新基金注入 3,000 万加元。Magna、Verizon、Accenture、SE Health、BDC、EDC、Zeon 跟进。

值得注意的是投资人结构：几乎全是战略投资人，没有一家纯粹的财务 VC。

2023 年 5 月，Phoenix 发布。身高 170 厘米，负载 25 公斤，灵巧手 21 个自由度，接近人手的 27 个。液压手能叠衣服、装信封、拿鸡蛋。《时代》周刊把它评为 2023 年度最佳发明之一。

2024 年 4 月，联合创始人 Suzanne Gildert 离开。同月，董事会免去 Geordie Rose 的 CEO 职务，裁员约 30 人。

2025 年 1 月，公司完成 1,000 万美元可转债融资，估值未披露。4 月，The Logic 报道公司正在尝试融资 1.75 亿美元，主要方式是出售其持有的 Apptronik 股权——那是它 2022 年花 1,000 万美元买下的美国竞争对手股份。

2026 年 6 月，Sanctuary 宣布转型为「物理 AI 软件公司」，不再自研整机。新 CEO 是 Daniel Friedmann，曾任 MDA Space CEO 九年，并把碳捕集公司 Carbon Engineering 以 11 亿美元卖给西方石油。

1.4 亿

十八年融资总额（加元）

6.75 亿

同期 Figure AI 融资（美元）

十八年，融资总额约 1.4 亿加元。同期，美国人形机器人公司 Figure AI 融资约 6.75 亿美元。不到五分之一。

换句话说：Phoenix 从「产品」变成了「长期愿景」，商业模式从卖整机变成了卖软件。

回过头看，Sanctuary 2018 年的技术判断有对有错。

对的：通用人形机器人是正确方向，液压灵巧手也有价值。2018 年几乎没人相信这条路，2026 年它是全球最热门的赛道。

错的：知识图谱+符号推理的路线扩展性不足。2023 年之后端到端 VLA 成为主流，靠大量数据训练的大模型在泛化能力上超过了知识工程。

Magna 常被误读。它是全球第三大汽车零部件供应商，2025 年营收约 430 亿美元，2024 年宣布对 Sanctuary 战略投资。但这是投资合作关系，不是代工，也不是合资。它的角色是「潜在大客户+战略背书」。

把 Sanctuary 的十八年放在历史里看，它的意义不在成败，在于它证明了一件事：加拿大有能力做人形机器人。

它的问题不是「做不出来」，是「做不大」。

CHAPTER 03

谁在赚钱：三家冠军，和四种被收购的结局

MDA Space 是旗舰。2025 财年营收 16.33 亿加元，同比增长 51.2%，机器人业务年收入 3.093 亿加元。它的核心能力是「极端环境下的精密操作」：真空、极端温差、辐射中的抓取、对接、维修。这些能力商业上难以复制，因为客户只有几个国家的航天机构。

Robotiq 在魁北克 Lévis，做协作机器人的末端执行器——夹爪、力传感器、视觉系统。约 160 人，高度盈利，是 Universal Robots、FANUC、KUKA 的核心生态伙伴。

Blue River 被约翰迪尔买走，迪尔要的是 See & Spray 技术。收购后品牌保留、团队保留，但产品定义权在迪尔。它成了迪尔精准农业板块的一个部门。

Kindred 被 Ocado 买走，Ocado 要的是 AI 分拣的抓取算法。多伦多团队继续做研发，成为 Ocado 技术体系的一部分。这是「能力被吸收」——加拿大的技术进了英国公司的产品，但不再以加拿大公司的身份存在。

Clearpath/OTTO 被罗克韦尔买走，要的是工业 AMR 产品线和客户。研发仍在基奇纳，但销售和战略决策并入罗克韦尔的全球体系。这是「能力保留、控制权转移」。

Attabotics 是加拿大机器人创业史上最令人唏嘘的案例。2016 年成立于卡尔加里，做高密度三维仓储机器人，累计融资超 2 亿加元，投资方包括 Honeywell、Forerunner Ventures，客户包括 Nordstrom、Canadian Tire。

教训有三条。

第一，技术独特性不等于商业可行性。三维仓储的技术门槛被高估，工程实现的难度被严重低估。

第二，2 亿加元在加拿大是顶级水平，在全球是同赛道的零头。Exotec 融资 6 亿多美元，AutoStore 已上市。资本弹药的差距，决定了试错次数。

然后是供应链。这是这份报告里最不客气的一节。

一台工业机器人的成本结构：减速器约 35%，伺服电机约 20%，控制器约 15%，本体结构件约 20%。一台人形机器人的成本结构：执行器 40-60%，感知 10-20%，计算控制 10-15%。

这个结构对 FCC 禁令的含义是致命的。一台在加拿大组装的机器人，如果要满足美国「国内最终产品」的标准——美国本土零部件成本占比 65% 以上——它的执行器、减速器、电机从哪来？

从中国来，不满足；从日本、德国来，成本高出 30-50%；从美国来，那为什么不直接在美国组装？

关键判断

加拿大接不住 FCC 窗口的最大障碍，不是没有工厂，是没有零部件。

CHAPTER 04

农业与矿业：资源大国的机器人需求

加拿大的机器人需求，最确定的两块在农田和井下。

农业机器人的特点是：单价高（10 万-50 万加元）、批量小、季节性强、对可靠性要求极高（农时不能等）。这个特征组合，恰好匹配加拿大的产业基因——不需要大规模制造，需要深度场景理解。

矿业自动化是加拿大机器人产业中「需求最确定、但数据最黑箱」的领域。加拿大机器人中心 2026 年的报告显示，加拿大机器人初创公司中，矿业自动化占 28%，是最大的单一方向；仓储物流占 21%。

加拿大是全球第五大矿产国，矿业直接贡献 GDP 约 1,090 亿加元，雇用超过 80 万人。

大型矿企的实际进展：Agnico Eagle 在魁北克 LaRonde 矿，2026 年上半年实现 25% 的矿石装载自动化，LZ5 装载机每班装载 2,030 吨。Glencore 在萨德伯里的 Onaping Depth 矿（2,600 米深）部署了全电动井下车队，2026 年进入规模化运营。

萨德伯里人口约 17 万，因镍矿而生。这座城市在机器人版图上的位置，来自一个机构：NORCAT。

NORCAT 运营着全球唯一一个可以模拟复杂采矿环境的地下创新中心——一条真实的、废弃的矿井巷道，被改造成测试场。公司可以在这里测试自动驾驶车辆、通信系统、传感器、机器人，在真实的地下环境中验证，而不是在实验室。

把 Canadarm、Kraken、NORCAT、北极监测放在一起看，会发现一个共同逻辑：加拿大的机器人能力，集中在「人不能去的地方」。

这些场景的共同特征是：环境非结构化、人工成本极高、安全风险大、客户支付能力强。在这些场景里，机器人的价值不是「降本」，是「能不能做」。

代价是：这个市场的规模有限，且高度分散。它养得出 MDA 和 Kraken 这样的利基冠军，养不出本体巨头。

CHAPTER 05

五个城市群，五种命运

从多伦多沿 401 高速向西一百公里到滑铁卢，这条走廊集中了加拿大最密集的 AI 和机器人资源。

多伦多的角色是「大脑+资本」：Vector Institute、多伦多大学航天研究所、MaRS、加拿大最大的风险投资群体。多伦多约有 2.4 万 AI 工作者。2026 年 1 月，Waabi 完成 7.5 亿美元 C 轮，是加拿大科技史上最大单轮融资。

滑铁卢的角色是「工程师生产线」。滑铁卢大学的 co-op 项目是全球规模最大的带薪实习制度：每年超过 2 万名学生进入 7,000 多家雇主实习，毕业前已积累两年工作经验。

2024 年，滑铁卢的科技公司融资超过 12 亿加元，约占加拿大全部风险投资的 15%——而这座城市只有 10 万人口。

短板是制造成本高。安大略南部的工业用地、电力、人工成本都高于美国南部和墨西哥。所以这里的公司大多把生产外包，自己保留研发和集成。

蒙特利尔的机器人产业重心不在人形，在航空航天。空客 A220 在 Mirabel 的总装厂有 4,600 多名员工，是空客在欧洲以外最完整的商用飞机生产基地。2024 年，加拿大航空航天业贡献 342 亿加元 GDP 和 22.5 万个岗位。

温哥华有两个特征：视觉和海洋。视觉来自电影特效——温哥华是全球最大的 VFX 基地之一，这批人后来进入机器人和自动驾驶。海洋来自 2.5 万公里海岸线，Cellula 做海底作业，Novarc 做焊接协作机器人。Sanctuary AI 总部也在这里，人力成本比旧金山低 40%。

纽芬兰人口只有 50 多万，但有一家全球级的海洋机器人公司：Kraken Robotics。它做合成孔径声呐、水下机器人和水下电池，2024 年收入 9,130 万加元。2026 年 7 月，它以 6.15 亿加元收购 Covelya Group，是加拿大海洋科技史上最大的并购之一。

QUOTE

加拿大机器人产业的机会，往往在「边缘」——地理边缘、产业边缘、场景边缘。

纽芬兰的案例说明另一件事：加拿大机器人产业的机会，往往在「边缘」——地理边缘、产业边缘、场景边缘。这些地方竞争少、壁垒高、客户愿意付溢价。

CHAPTER 06

政策：密集投入，和一个致命的空缺

2026 年 6 月 4 日，Carney 总理发布加拿大迄今最全面的 AI 国家战略——「AI for All」。这份战略经过一年咨询，收到超过 11,000 份意见。

核心目标：到 2034 年将企业 AI 采用率从 12% 提升至 60%，创造 25 万个 AI 相关岗位，拉动 2,000 亿加元 GDP 增长。

一个关键的缺失：这份战略里几乎没有提到「机器人」。

这是一个重大的政策缺口。加拿大有全球最好的 AI 研究，有完整的制造业场景，有一个正在打开的北美市场窗口，但它的国家 AI 战略不谈机器人。

2017 年，加拿大成为全球第一个发布国家 AI 战略的国家。九年的成绩是：建立了三个世界级研究机构，培养了大量的 AI 人才，吸引了谷歌、Meta、微软在加拿大设立 AI 实验室。

九年的教训是：Element AI（Bengio 联合创办）2020 年被 ServiceNow 收购，交易金额约 2.3 亿美元，低于其此前 12 亿美元的估值。大量 AI 公司被美国收购，AI 研究的成果没有转化为本土产业。

2026 年 2 月 17 日，加拿大发布历史上第一份国防工业战略，承诺到 2035 年投入超过 5,000 亿加元，是加拿大历史上最大规模的国防投入。

「Build-Partner-Buy」框架是这份战略的核心逻辑：先在加拿大造，造不了就和盟友合作，最后才从海外买。对机器人企业而言，如果加拿大公司能提供满足军方需求的产品，将享有优先采购权。

这份战略对机器人产业的意义，比 AI 战略大得多。原因很简单：国防是唯一一个「愿意为自主系统付溢价、愿意承担早期风险、且采购决策在本土」的客户。

把上面所有政策工具放在一起，会发现一个事实：加拿大没有一个专门针对机器人产业的国家战略。

美国有国家机器人计划，2025 年又在推动立法。中国有「十四五」规划和具身智能专项政策。日本、韩国也各有战略。

这个空缺的后果是：机器人产业在政策体系里没有「归属部门」。创新科学与经济发展部管 AI，国防部管国防，各省管各自的集群，但没有人对「加拿大机器人产业 2026-2035 年要变成什么样」负责。

这是加拿大机器人产业最深层的制度问题。它比资本不足、供应链缺失更难解决，因为它需要的是跨部门的协调意志。

CHAPTER 07

FCC：一扇不在加拿大这边的门

2026 年 7 月 28 日，美国联邦通信委员会公共安全与国土安全局发布 DA 26-786 号公告，将「外国生产的先进机器人设备」列入《受管制设备和服务清单》。

这个定义的精妙之处在于：它把固定式工业机器人排除了，把移动式机器人全部纳入。而移动式机器人恰恰是中国最强的领域——AMR、人形、四足、扫地机、割草机。

规则的关键设计是：「外国生产」取决于制造地，而非公司国籍。

这意味着：一家美国公司在深圳生产的机器人，属于「外国生产」，受限；一家中国公司在加拿大生产的机器人，同样属于「外国生产」，同样受限；一家加拿大公司在多伦多生产的机器人，还是属于「外国生产」，还是受限。

IDC 在 2026 年 8 月给出量化判断：中国占全球人形机器人出货量的 82%。在禁令持续到 2030 年的情景下，美国市场的销量缺口 2027 年为 41%，2030 年扩大到 58%。

实际进展极其缓慢。KeepRobots 的统计显示：截至 2026 年 10 月 11 日，即规则生效 11 周后，全球仅有 3 条外国机器人产线获得有条件批准，分别来自瑞典 Husqvarna、印度 ANSCER、美国本土 Matic Robots。

把所有事实放在一起，加拿大在 FCC 禁令下的处境是三个「没有」。

没有合规捷径。在加拿大组装的机器人，仍然算「外国生产」。

没有替代能力。加拿大没有本体制造经验，也没有核心零部件产业。

没有政策响应。截至 2026 年 10 月，加拿大政府没有就 FCC 规则发表任何正式立场。

结论很清楚，而且比「机会窗口」的说法更冷：FCC 禁令不是给加拿大的礼物。它同时关上了中国和加拿大的门，只是理由不同——中国是因为被针对，加拿大是因为没有被豁免。

对中国机器人企业的含义同样清晰：加拿大不是进入北美的跳板。唯一合规的路径是在美国本土建立制造和组装能力。

CHAPTER 08

中加协同：被政治封住，被产业需要

约束有三重。

第一，投资审查。《加拿大投资法》规定，外国投资者收购加拿大企业需接受「净利益」审查；涉及国家安全敏感领域的，还要接受单独的国家安全审查。关键条款是：国家安全审查无金额门槛，敏感技术定义宽泛，机器人和 AI 明确属于其中。

第二，关税与贸易争端。2024 年 8 月，加拿大跟随美国对中国产电动车征收 100% 附加税。2026 年 3 月，中加关系出现实质性缓和：双方达成新安排，每年 49,000 辆中国电动车可以约 6% 优惠关税进入加拿大，配额每年增长 6.5%。

第三，政治环境。加拿大是五眼联盟成员，在技术管制上与美国高度协同。2026 年的国防工业战略明确提到「减少对美国供应商的依赖」，但同时强调「与可信赖的盟友合作」——这个「可信赖」的定义，不包括中国。

2026 年 3 月的中加电动车安排，是一个值得研究的样本。它说明：在具体的商业利益面前，政治约束是可以被技术性处理的——用配额、用关税梯度、用时间表，把「原则问题」变成「可管理的数量问题」。

但它给了一个方向：如果中加机器人合作能找到「低敏感度+高商业价值」的具体切口，政治阻力会小很多。矿业机器人、农业机器人、养老机器人，都是候选。

还有一个很少被讨论的反向机会：加拿大企业进入中国市场。

Robotiq 的夹爪和力传感器，在中国协作机器人市场有稳定客户；Kraken 的声呐设备，中国海洋工程企业在用。

对中国企业来说，这意味着：与其想着怎么把机器人卖到加拿大，不如先想想怎么把加拿大的技术和产品引进来，在中国市场合作，建立信任，再谈北美。

CHAPTER 09

三种未来，几条证伪

三种情景，概率加起来是 100%。

50%

基准情景 · 慢速增长，结构不变

结果是：工业机器人装机量从 2025 年的约 4,000 台增至 2030 年的 5,500 到 6,000 台，年均增长 7-8%。密度升至约 300 台，全球排名维持 12 到 14 位。Sanctuary 在 2028 年前后被收购或转型为特种软件公司，加拿大仍然没有规模化的人形机器人本体企业。

25%

乐观情景 · 政策对齐加 FCC 倒逼

结果是：国防采购催生 2 到 3 家新的中型机器人公司，2030 年机器人相关产值达到 50 到 100 亿加元，密度升至 350 台以上，全球排名进入前 10，出现 1 到 2 家估值超过 10 亿美元的机器人公司。

25%

悲观情景 · 窗口关闭，产业空心化

结果是：工业机器人装机量在 2028 年后停滞甚至下降，Sanctuary 被美国公司收购，加拿大机器人产业退化为「系统集成+售后服务」的低附加值环节，制造业雇员继续萎缩，密度被动上升。

最后，几条流传很广的说法，逐条证伪。

说法一：「加拿大机器人密度全球第 13，说明自动化水平很高。」错。241 台是真的，但把它解读为「自动化水平高」是错的。安大略省自己的报告说只有 34% 的制造商使用自动化；密度提升中约一成来自分母萎缩；绝对装机量只有约 4,000 台，是美国的 10.4%、中国的 1.1%。

IN CLOSING · 结语

加拿大在具身智能与人形机器人产业上的位置，可以用一句话概括：研究巨人，产业侏儒，政策觉醒者。

但它的产业转化能力与研究实力严重不匹配。73.5% 的专利在美国提交，最成功的机器人公司反复被外国收购，VC 深度只有美国的几十分之一，34% 的制造商自动化采用率说明技术供给和需求之间存在巨大的鸿沟。

2026 年的政策觉醒是真实的——AI for All 战略和国防工业战略的力度前所未有，国家 AI 委员会成立，显示出一种「不能再等了」的紧迫感。但这些政策有一个共同的空缺：它们都不谈机器人。